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5G乘風(fēng)破浪、工(gōng)業(yè)互聯在即
- 分(fēn)類：新聞資訊
- 作(zuò)者：
- 來(lái)源：
- 發布時(shí)間(jiān)：2020-07-02
- 訪問(wèn)量：0
【概要(yào)描述】
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詳情
一(yī)、IDC及上(shàng)遊光(guāng)傳輸産業(yè)鏈異軍±φ∏突起
1.國(guó)內(nèi)IDC資本開(¥★kāi)支跳(tiào)增，建設規模将逐步向北(běi)美(m↑↓πφěi)靠攏：
• 5G海(hǎi)量邊緣IDC和(hé)©&₩集中超大(dà)型IDC“兩極”同步發展，國(gu★ "ó)內(nèi)運營商邊緣節點資源豐富。
• 字節跳(tiào)動（抖音(yīn)）、手遊等應用(yòng) &出海(hǎi)，中國(guó)BATJ全球流量有(yǒu)望在✔&←5G時(shí)代與美(měi)國(guó)科(kē)₩'技(jì)巨頭分(fēn)庭抗禮。
• 阿裡(lǐ)雲、騰訊雲、華為(wèi)公有(yǒu)雲業(yè)務走向成₩¶"熟，巨頭自(zì)建超大(dà)型雲IDC規模将逐步向美(m≈±δěi)國(guó)靠攏。
• REITs政策有(yǒu)望落地(dì)，©'☆北(běi)美(měi)REITs市(shì)場(c§∑ βhǎng)經驗成熟，利用(yòng)資本市(shì)場(chǎ&λλng)力量，助力優質信息基建資産Capex優化(✘<<huà)
二、服務器(qì)、數(shù)通(tōng)、流量監控設備産業(yè)鏈進δ ≤§入下(xià)一(yī)個(gè)景氣周期，産☆ε±業(yè)鏈上(shàng)下(xià)遊值得(de)≥÷✔÷關注
• 2020在線經濟驅動流量暴增，全球5G部署揭開(↔Ωε>kāi)帷幕，全球短(duǎn)視(shì)頻(pín)流量爆發，今明π(míng)年(nián)VR/AR将接力。 ε'& ;
• ARM架構的(de)進一(yī)步崛起，設₩&備間(jiān)通(tōng)用(yòng)性增強，橫π→向流量會(huì)大(dà)幅增長(cháng)。CPU平台升✘α§級，2020年(nián)迎來(lái)©εσ換代需求，服務器(qì)自(zì)身(shēn)♦§迎來(lái)下(xià)一(yī)個(gè)3~4年(nián)景氣♠✔周期。
• 國(guó)産化(huà)替代進入階段性拐點，浪潮信息、£¥β₩鲲鵬産業(yè)鏈市(shì)占率有(yǒu)望進一"★♥®(yī)步提高(gāo)。
• 北(běi)美(měi)及中國(guó)雲巨頭對(duì≠¥)光(guāng)傳輸承載能(néng)力需↓¥•求提升，疊加400G産業(yè)鏈成熟，光(guāng)模塊全面向 ♠400G挺進。
三、能(néng)耗指标約束趨嚴，核心區✔±α(qū)域IDC資源價值提升，高(gāo)密度、高→ '¶(gāo)集約、低(dī)PUE的(de)IDC成為≠ π(wèi)剛需：
• 核心城(chéng)市(shì)IDC資源無可(kφ↓₽ě)替代，能(néng)耗指标成為(wè •¥i)增量IDC建設的(de)一(yī)大(dà)瓶頸§λ，與BATJ擴容需求形成矛盾。
• 12年(nián)以來(lái)模塊化(₽>∞₽huà)IDC滲透率大(dà)幅提高(gāo)，讓中國(guó)≥♥IDC的(de)PUE大(dà)幅下(xià)降，"↕≠≈但(dàn)仍然高(gāo)于歐美(měi)平均。液冷(l÷¥¥ěng)服務器(qì)将成為(wèi)中國(gu>≠'₽ó)IDC基建降低(dī)PUE的(de)下(xi☆₹à)一(yī)個(gè)突破口。
一(yī)大(dà) (工(gōng)業(yè)互聯網) 和(§ hé)兩小(xiǎo) (物(wù)聯網+車(chλ₹¶ē)聯網)
一(yī)、工(gōng)業(yè)互聯網是™↓φ(shì)中國(guó)5G下(xià)一(yī)階段重點投入 ★λ方向
根據GE預測，工(gōng)業(yè)互聯網将≈☆影(yǐng)響46%（約32.3萬億美(měi)元）的(d ¶€e)全球經濟，到(dào)2030年(nián)，工(gōng®≈)業(yè)互聯網将給全球帶來(lái)15.3萬億美(měi) 元的(de)GDP 增量，至少(shǎo)可(kě)給中國(guó)帶>♣"φ來(lái)3萬億美(měi)元左右的(de)GDP增量。
二、物(wù)聯網：萬物(wù)互聯，讓5G全方位作(zuò)用(yòng)于×∞§各個(gè)行(xíng)業(yè)
物(wù)聯網（IoT）A股炒作(zuò)超過10年(nián)，市(shìΩ♦)場(chǎng)關注從(cóng)RFID→NB-loT→5G，5±"G才能(néng)真正帶來(lái)物(wù)聯×π↑網落地(dì)。
可(kě)跟蹤指标：物(wù)聯網連接數(shù)爆發；物(÷× wù)與物(wù)、人(rén)與物(wù)間(jiān)流量的(de™€←)爆發；以及未來(lái)2~3年(nián)新類型終端出現(xiàn)∏λ←。
三、車(chē)聯網：5G垂直應用(yòng)的(d$εe)投資重點
中國(guó)V2X産業(yè)鏈準備最完善，關注今年(n≤♦γián)“四跨”測試。
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